금융권 웰스어드바이저,국제공인재무설계사(CFP)

유튜브 머니몽TV 운영자

서울시 리테크 재무상담사 🏦

30·40·50대이상 경제적 자유 실현, 은퇴 이후 평생월급·연금자산 운용,인출 투자 포트폴리오,상속,증여,부동산 절세사례 공유합니다!

글로벌 자산별 연금투자 포트폴리오,월배당ETF,상속,증여,금소세,양도세등 투자와 절세 실무를 모두 다루는 은퇴,종합자산관리 전문가!

금융권 20년이상 WM근무경력,다양한 연령대별 수많은 실제 상담 경험과 최신 금융 트렌드 소개,자산별 실전 연금투자,월배당ETF 포트폴리오,상속,증여,양도 절세사례 모두

공유해 드립니다.

<핵심 경력>

우리은행 본점 WM자문센터,자산관리컨설팅센터근무

W.A(웰스어드바이저),P.M(포트폴리오 매니저)

업무를 통해서

자산가,사업가,의사,교수,공무원,기업체 임직원등 수많은 고객층을 대상으로 은퇴전후 연금자산 투자,인출방법 그리고 글로벌ETF투자 포트폴리오,증여,부동산양도,미국주식,상속,금융소득종합과세등 종합적인 자산관리 솔루션을 제공해 왔습니다. 이러한 경험을바탕으로 최근에는 중장년층을 대상으로 서울시 리(Re)테크 재무상담 컨설턴트로 활동하고 있습니다. 또한 유튜브 머니몽TV에 연금,ETF 투자,자산관리 관련 각종 컨텐츠 영상을 올리면서 저의 지식과 경험을 구독자 여러분들과 함께 공유하고 있습니다.

< 강사 프로필>

- CFP(국제공인재무설계사) 자격

- 한국FP협회 GOLD 회원 자격

- 서울시평생교육진흥원 리(Re)테크 재무상담사

- 우리은행 본점 WM자문센터 웰스어드바이저(W.A) 근무

- 우리은행 본점 자산관리컨설팅센터 포트폴리오 매니저(P.M)근무

- 인제이매니지먼트 B2B 기업체 임직원 은퇴설계,생애재무설계 수석컨설턴트 근무

- 리헥트해리슨 B2B 기업체 퇴직예정자대상 아웃플레이스먼트 컨설팅 선임 컨설턴트 근무

- 현대문화센터,서울시서초50+센터,다수의 기업체등에서 은퇴자산관리 컨설턴트 활동

<강의진행주제>

1. 금융경제 투자교육 2. 생애주기별 재무설계 방법 3. 은퇴자대상 연금자산 활용및 종합자산관리 4. 글로벌 자산별 투자 포트폴리오,리밸런싱 방법

5. 상속,증여,부동산 양도,종합과세등 절세방법