[1:1 자산 코칭권]

클래스 수강을 완료하신 분께, 단순한 상담이 아닌

'당신만을 위한 맞춤형 자산 분석 보고서'를 만들어 드립니다.

단 한 번의 코칭으로 앞으로의 3년, 5년, 10년이 달라질 수 있어요.

🎯 핵심 혜택

• 맞춤 자산 분석 보고서 제공(PDF)

  • 수강생이 작성한 시트를 바탕으로 현재 자산, 소비 습관, 보험, 연금, 투자 구조까지 모두 분석

  • 앞으로의 목표(3년/5년/10년) 설정과 실행 전략이 담긴 맞춤형 리포트 제공

  • *PDF 형식의 ‘자산 로드맵’**으로 전달, 본인만의 재테크 플랜 소장 가능

  👉 이 보고서는 수강생 개개인에게만 맞춰져 있어, 수업 내용 복습 + 실전 재테크 플랜으로 활용됩니다.

✅ 코칭권 사용 조건

1. 클래스 전체 수강 완료

2. 각 챕터별 과제 제출 완료

3. 아래 2가지 시트 작성 완료 필수

• MZ재테크 스터디 시트

• 나만의 월급 가계부 시트

위 조건이 충족되면 코칭 신청 가능!

💬 코칭 진행 방식

• 코칭권 사용하여 과제 제출

• 코칭권 피드백으로 전달받은 오픈카톡방을 통해 1:1 신청

• Zoom 또는 오프라인 미팅 진행

• 소요시간: 약 1시간

🧭 코칭 주요 내용

1. 3년 / 5년 / 10년 목표 설정

• 본인의 작성 시트를 기반으로 현실적인 재테크 목표 수립

• 내집마련, 자산 증식 계획 구체화

2. 자산 구조 전체 점검

• 현재 자산 + 보험, 연금, 펀드, ISA 등 항목별 점검

• 수강 내용을 실생활에 적용하는 방법 제안

3. 맞춤형 자산 분석 보고서 제공

• 코칭 이후, 수강생에게만 제공되는 PDF 자산 리포트 발송

📎 준비사항

• 강의 수강 + 과제 완료

• 제공된 엑셀 시트 2종(재테크 시트, 가계부 시트) 작성

*자세한 내용은 이 페이지에서 확인하세요!(클릭)

자산 분석 보고서 예시

* 더 자세한 예시는 여기에서 확인하세요!(클릭)

[재테크 다이어리 PDF]

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