社債の発行、信用格付けの管理、投資家の説得を行います。

教科書には載っていませんが、金融課に配属された瞬間から日々直面している慣習です。

金融サービス部門に新しく配属された従業員は、たいてい同じ壁にぶつかります。社債発行の実務はどこにも体系的に教えられておらず、信用格付け機関の担当者との会合は事前準備なしで出席しなければならず、投資家のIRデータは先輩が残したファイルを見て学ばなければなりません。この講座は、まさにそのギャップを埋めるために作られました。

本講座では、社債と格付けの基本的な概念から始め、実際の発行プロセスや法的手続き、私募と公募の実務上の違い、業界特有の信用評価方法について学びます。食品、自動車部品、半導体、流通などの実業界の比較例を通して信用格付け機関が見ているものを体験するとともに、信用格付け機関のIRや投資家向けのIRの実務的な観点からの準備方法を学びます。デュレーション・金利リスク管理、ESG債・外国債・KP債の発行、会計・税務処理などを加えて、財務部門の実務者が必要とする幅広い知識を身につけられるように設計されています。

このコースでは、優れた理論よりも、現場で直接使える実践的な感覚に焦点を当てます。実際の掲載事例を見て、信用格付け機関や投資家が実際に気になる点を踏まえて説明していきましょう。金融の経験がない人でも気軽に理解してもらえるように、難しそうな概念も、できるだけわかりやすい言葉や類推で解決しています。

こんな人におすすめ

金融サービス部門に最初に配属された従業員、代理人、スーパーバイザーレベルの実務者、社債の発行や信用格付けの管理を担当しているが、どこから始めればよいかわからない人、信用格付け機関や投資家と会おうとしているが確信が持てない人におすすめです。

デット・ファイナンス（デット・ファイナンス）実務入門-社債の発行と信用評価

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